Fifax planerar börsnoteringen på Helsingforsbörsens First North-lista. Listningsemissionen omfattar 5,9 miljoner aktier och pågår i två veckor, men kan avbrytas tidigast den 6 oktober.
Teckningskursen är 2,55 euro per aktie och väntas ge bolaget 15 miljoner, vilket innebär att bolagets hela aktiestock värderas till 66 miljoner euro, det kan jämföras med Viking Line som värderas till 180 miljoner euro. Bolaget hade vid halvårsskiftet tillgångar på 26 miljoner euro, varav knappt 20 miljoner i anläggningstillgångar, samt skulder på 25 miljoner.
Omsättningen uppgick till 635.000, en minskning med 340.000 jämfört med första halvåret 2020. En delförklaring är den fiskdöd som inträffade i slutet av maj, då 260 ton fisk gick förlorad på grund av syrebrist. Händelsen kostade 893.000 euro, varav försäkringsersättningar täckte 460.000, men påverkade produktionen i flera månader.
Av emissionsprospektet framgår att bolaget under första halvåret i år gjorde en förlust på sju miljoner euro, vilket delvis täcks upp av ett kapitallån på 3,5 miljoner euro. Bolaget har även lånat en miljon av aktieägarna och en miljon i bank som förfaller till betalning tidigare än planerat ifall börsnoteringen genomförs. Amorteringar av lån på totalt 6,7 miljoner har därtill skjutits fram till september 2022.
Möjlighet att utöka
I emissionen erbjuds högst 1,6 miljoner aktier till privatpersoner och samfund i Finland, Sverige och Norge, samt maximalt 4,24 miljoner till institutionella placerare. Personalemissionen omfattar 60.000 aktier till priset 2,30. Beroende på efterfrågan har Fifax styrelse möjlighet att utöka emissionen med fyra miljoner aktier till ett värde av 10,2 miljoner.
Dessutom kan man ge ut 885.000 aktier i ett riktat förfarande för att stabilisera aktiekursen eller för att möta en eventuell överteckning. Det motsvarar 2,3 miljoner euro. Emissionens värde kan således stiga till totalt 27,5 miljoner, varvid bolagets marknadsvärde skulle vara omkring 78 miljoner euro. Bolaget uppskattar kostnaderna för emissionen till mellan 1,8 och 2,3 miljoner beroende på omfattning.
Handeln med Fifax-aktien på börsen förväntas inledas den 25 oktober.
